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手机“芯片荒”加剧:部分器件库存水位缩至20天,热门机型缺货

时间:2021-03-08 15:20:28 来源: 编辑:华星卫视 阅读:

出品|搜狐科技

作者|张雅婷

编辑 | 杨锦

“2021年芯片供应非常紧张,所以不能保证不缺货”

“今年的芯片不是缺,是极缺”

“上半年骁龙888的套片货量还有些紧张”

近日,小米中国区总裁卢伟冰、realme全球副总裁徐起、OPPO前全球营销总裁沈义人等一票手机圈大佬的发声,将手机行业目前的芯片短缺问题暴露至大众视野。

信达证券电子行业首席分析师方竞告诉搜狐科技,目前手机芯片缺货的现象非常明显。“去年主要缺主处理器,现在已经蔓延至整个产业链,比如射频芯片、电源管理芯片等等都缺。”

“我们内部消息是,得到的芯片肯定比计划的低,只能有什么卖什么。”一名小米内部人士告诉搜狐科技,“上游产业链现在是5G芯片生产不过来,4G芯片利润偏低不愿供应。”

与此同时,在芯片缺货的背景下,厂商或通过双芯片平台策略来保持供货稳定。比如,最新发布的红米K40系列搭载了骁龙870/888处理器,即将上市的OPPO Find X3也被传将搭载骁龙870/888处理器。

部分“器件”库存水位缩至20天

比起汽车行业因芯片短缺停产,手机行业的芯片短缺现象稍显乐观,但也面临短期内极度短缺的危机。

方竞表示,手机芯片的库存水位一般在一个月左右,现在不少器件已缩短至20天,而处理器、射频等核心芯片缺得更多。(库存水位可以理解为“库存可以用多少天“)“短期内是极度缺货,即使缓解之后,长期的紧张状态也会持续至少大半年。”

在供不应求的状态下,芯片厂商也会调整供应顺序。小米相关人士表示,目前上游供应链不愿意供应4G芯片,对中低端机型走量有一定影响,而骁龙888芯片需求旺盛、产能不够。

“4G芯片被手机厂家去年压到极致了,毛利不好,高通、联发科都不太愿意做,芯片厂商更愿意做5G套片,定高价提升毛利。海思出局后,卖方市场逐渐形成。“

Wit Display首席分析师林芝告诉搜狐科技,“晶圆代工厂会选择利润高的先生产,5nm制程的主芯片优先给产能,利润低的比如电源管理芯片和驱动芯片排后面。”

而手机芯片涨价的情况也时有发生。方竞指出,功率芯片最近涨了差不多20%,要加速拉货可能会涨的更多。“供需关系决定的,现在这么紧张肯定会涨价了。”另据《摄像头观察》报道,从3月份开始,三星5M、8M的摄像头芯片单价上涨,涨幅约为15%—20%。

2月,高通CEO莫伦科夫在一季度财报电话会上表示,高通将芯片生产外包于台积电和三星,目前芯片需求远远超过供应,在未来几个季度这一局面将会常态化。

“紧俏”的骁龙888

从下游来看,近期中高端旗舰新机扎堆加入骁龙888阵营,部分机型面临着不同程度的缺货。

林芝告诉搜狐科技,“大家都需要骁龙888去推新机,而5nm制程的芯片本身良率相较于成熟制程的芯片要低一些。”

有网友表示,“现在买手机也能感受到芯片的紧缺,昨天去小米专卖店买小米11,结果工作人员说整个郑州的小米店都没有小米11、红米K40的现货。”搜狐科技了解到,vivo X60 Pro+的橙色版本在官网、淘宝官方旗舰店等多个渠道都显示“暂时缺货”。

对此,小米向搜狐科技表示,“产品性价比强,网友购买热情比较高。”vivo表示,“部分颜色稀缺不意味着整体缺货,目前我们产品都在正常售卖、正常发布新品中。”

“市场格局的潜在变化,激发了新一轮的市场争夺,并进一步延伸至上游供应层面。整个供应链,尤其芯片端的竞争将愈发激烈。”IDC此前发报告称,“缺货”将成为2021年内行业的关键词,供应链端不稳定的态势将在2021年内约50%时间内持续。

IDC认为,到2022年,超过50%主流手机厂商旗下的5G手机产品将横跨三家或以上芯片平台,以降低风险,保障供应的稳定。

手机芯片缺货成今年常态?

从手机芯片缺货的原因来看,由于影响因素很复杂,所以存在调整期偏长的风险。

林芝指出,由于疫情因素,手机芯片此前需求预期低、备货情况一般,而随着2020年4季度手机需求回暖,供应链便出现了紊乱,因为供应链的调整需要时间。据信通院数据,今年1月国内手机出货量已经同比暴涨92.8%,达4012万部。

另外,米OV等手机厂商都在加速备货、抢占市场先机,更加剧了供需不平衡。有媒体报道,为了抢占华为手机空出的市场份额,米OV等国产手机厂商扩大对台零部件订单,下单量至少比之前增加10%,部分产品订单增加20%。

随着5G时代的来临,5G手机本身要求的芯片数量也增加了。比如,4G手机只要1颗电源管理芯片,而5G手机需要3颗。

偶发的环境因素对芯片供应的影响也很大。德州暴雪、日本地震等天灾因素导致部分芯片厂商停工,芯片供应受限。比如,德州有全球最大的模拟芯片公司——德州仪器,“德州暴雪间接导致了电源芯片的缺货。”

方竞还指出矿机是一个比较典型的突发需求的例子。“现在比特币的行情非常猛,矿机的需求严重挤压了先进制程的产能。”

关于芯片恢复正常供应所需要的调整周期,行业人士则持有不同的观点。林芝认为,手机芯片短缺的影响因素很复杂,预计调整期需要一两年,手机芯片缺货将会成为常态。

第一手机界研究院院长孙燕飚则认为,晶圆缺货问题从去年下半年蔓延,到今年4、5月应该就可以解决,消费电子行业永远是处于“供过于求”与“供不应求”的动态调整过程中。

值得庆幸的是,多位行业人士告诉搜狐科技,虽然手机芯片极缺,但不至于手机停产、断货。“想买还是能买到,部分机型可能需要抢。

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